SM CRM

Gestão de relacionamento com o Cliente.
Desde previsão de vendas, gestão e organização de tarefas e workflows, actividades da área financeira e muito mais ...

Com o módulo de software CRM do SoftManagement, totalmente integrado com a versão de base, pode efetuar a gestão do relacionamento com o cliente, desde oportunidades de negócio, previsão de vendas, gestão e organização de tarefas e workflows, sistemas de aviso e emails para o Outlook do utilizador responsável pela sua execução dessa tarefa. Integra ainda com atividades da área financeira, permitindo a emissão orçamentos, faturação e acompanhamento da gestão de créditos.

Funcionalidades:

• Ficha de cliente detalhada, com identificação de potencial ou atual cliente.
• Possibilidade para inserção de informação relativa a colaboradores.
• Ficha para outros dados relacionados com o cliente, definidos pelo utilizador.
• Filtro para pesquisa de clientes, por diversos campos de dados.
• Ordenação, dos potenciais clientes, pelos diversos campos de dados.
• Possibilidade de selecionar os dados de potenciais clientes e clientes que surgem na listagem.
• Possibilidade de fazer buscas por nome de cliente/tipo de cliente/localidade.
• Gestão de documentos com filtro por data, nome do documento, descrição.
• Permite anexar e visual todo o tipo de documentos.
• Possibilidade de importar listas de potenciais clientes através de ficheiros Excel.
• Listagem de assuntos/oportunidades com data, descrição e estado.
• Possibilidade de criação de assuntos/oportunidades por diferentes tipos de área de negócio.
• Possibilidade de inserção de diversos produtos/serviços por assunto/oportunidade com a possibilidade de faturar diretamente a partir do respetivo formulário.
• Permite associar assuntos/oportunidades a diferentes utilizadores.
• Gestão de estado de assunto/oportunidade.
• Filtro de assuntos/ocorrências por data, descrição e estado.
• Permite adicionar observações ao assunto.
• Adicionar/remover tarefas ao assunto.
• Definição de estados de tarefas em tabela auxiliar.
• Definição de tarefas personalizadas em tabela auxiliar.
• Permite anexar e visualizar todos os documentos ao assunto.
• Aferição do volume de negócios dos assuntos em carteira.
• Mapa de agendamento de tarefas.
• Pipeline de tarefas.
• Permite o envio automático de tarefas por e-mail em forma de “calendário” para receção e agendamento.
• Criação de avisos no e-mail com lembrete.
• Permite anexar e visualizar todos os documentos da tarefa.
• Gestão de tarefas personalizadas e estados de tarefa.

Vantagens:

• CRM totalmente adaptável aos processos de qualquer tipologia de negócio
• Gestão eficaz das oportunidades de negócio por segmentos de negócio.
• Agendamento de tarefas com envio por email e pop-ups no Sotware.
• Integração com o módulo de base, para gerar orçamentos, faturação, transformação de clientes potenciais em efetivos.
• Importação de dados de outras bases de dados.
• Melhoria do controlo do relacionamento com o cliente.
• Melhoria do acompanhamento a atividade pela gestão de topo.
• Permite apoiar comerciais e gestores no processo de venda, com visibilidade ao nível dos resultados.
• Acompanhamento da atividade da empresa pela Direção mais eficaz e sem perdas de informação.
• Gestão de recursos de vendas e de marketing de forma mais eficaz.
• Gestão de Orçamentos e controlo dos mesmos.
• Gestão documental dos clientes.
• Integração de informação do cliente.
• Permite determinar qual o mercado onde se vende mais, e quais as atividades que estão a gerar mais valor.
• Integração com a aplicação de gestão SoftManagement, no que respeita a emissão de documentos.
• Transformação de contactos em receitas, face ao maior conhecimento das suas necessidades.